A technikai óriás Baidu Kína egyik kulcsfontosságú mesterséges intelligencia chipgyártójává válik, kihívóként pozicionálva magát a Huawei-jel szemben, mivel mindkettő az iparágvezető Nvidia által hagyott űrt próbálja betölteni, aki távol tartja magát Kínától.
A Kína legnagyobb keresőmotor-vállalataként ismert Baidu az utóbbi években az önvezető autókra és a mesterséges intelligenciára összpontosította üzleti tevékenységét, beleértve a többségi tulajdonban lévő Kunlunxint, amely chipeket tervez.
Az elmúlt hetekben számos elemző javított a Baidu részvényeire vonatkozó kilátásain, a félvezető üzletágra hivatkozva, és azt jósolva, hogy az egység több belföldi megrendelést fog kapni.
Ebben a hónapban a Baidu ötéves ütemtervet vázolt fel Kunlun mesterséges intelligencia chipjei számára, amely az M100-zal kezdődik 2026-ban, és az M300-zal 2027-ben. A vállalat már most is használja saját fejlesztésű chipjeit adatközpontjaiban az ERNIE mesterséges intelligencia modelljeinek, valamint az Nvidia termékeinek futtatásához.
A Baidu azzal keres pénzt, hogy chipjeit harmadik feleknek adja el adatközpontok építéséhez, valamint számítási kapacitást ad bérbe a felhőjén keresztül. Úgynevezett „full stack” mesterséges intelligencia-ajánlatként igyekszik pozicionálni magát, amelynek infrastruktúrája chipekből, szerverekből és adatközpontokból, valamint mesterséges intelligencia-modellekből és alkalmazásokból áll.
Úgy tűnik, a chipüzletág is egyre nagyobb lendületet vesz. A Kunlunxin idén korábban megrendeléseket kapott a China Mobile, az ország egyik legnagyobb mobilszolgáltatójának beszállítóitól.
„A Kunlunxin vezető hazai mesterséges intelligencia chipfejlesztővé vált, amely a nagy teljesítményű mesterséges intelligencia chipekre összpontosít, amelyeket nagy nyelvi modellek (LLM) betanításához és következtetéséhez, felhőalapú számítástechnikához, valamint telekommunikációs és vállalati munkaterhelésekhez használnak” – áll a Deutsche Bank elemzőinek ebben a hónapban kiadott jegyzetében.
Míg az Nvidia grafikus feldolgozóegységeit (GPU-it) széles körben a mesterséges intelligencia betanítására és futtatására szolgáló legfejlettebb chipeknek tartják, az amerikai kormány megakadályozta, hogy a vállalat csúcskategóriás termékét Kínában értékesítse. Peking állítólag a helyi technológiai vállalatokat is arra próbálja rábeszélni, hogy ne vásárolják meg a H20-at, egy kevésbé erős Nvidia chipet, amelyet a kínai piacra terveztek, és exportra zöld utat kapott.
Mivel a Huawei – a hatalmas chipkészleteinek köszönhetően vezető szereplő – kiesett a képből, az elemzők azt sugallják, hogy a Baidu fogja betölteni az űrt, és chipüzlete robbanásszerű növekedésre számíthat.
„Úgy véljük, hogy Kínában továbbra is intenzív a mesterséges intelligencia iránti belföldi kereslet, és a hiperskálázók egyre inkább helyi megoldásszállítóktól szerzik be szükségleteiket” – közölte a JPMorgan vasárnapi közleményében. „A Kunlun mesterséges intelligencia chipet az egyik legjobban pozícionáltnak tartjuk.”
A befektetési bank elemzői előrejelzése szerint a Baidu chipek eladásai hatszorosára nőnek, és 2026-ra elérik a 8 milliárd kínai jüant (1,1 milliárd dollárt).
A Macquarie elemzői úgy becsülik, hogy a Baidu Kunlun chipgyárának értéke körülbelül 28 milliárd dollár lehet.
A Baidu nincs egyedül a kínai technológiai óriások között, ha saját fejlesztésű félvezetőkről van szó. A CNBC augusztusban arról számolt be, hogy az Alibaba a következő generációs mesterséges intelligencia chipjét is fejleszti .
Mesterséges intelligencia chipek hiánya Kínában
A Baidu chip-terjeszkedése akkor következett be, amikor a kínai technológiai óriások ebben a hónapban bejelentették, hogy kínálati hiányt tapasztalnak.
Eddie Wu, az Alibaba vezérigazgatója azt mondta, hogy „a kínálati oldal viszonylag nagy szűk keresztmetszetet fog jelenteni” a következő két-három évben, utalva az adatközpontok építéséhez szükséges alkatrészekre és chipekre.
Tencent
A Tencent ebben a hónapban azt nyilatkozta, hogy a 2025-ös tőkekiadásai alacsonyabbak lesznek a kezdetben vártnál. A Tencent elnöke, Martin Lau azonban azt mondta, hogy ez nem a kereslet hiányának, hanem inkább a rendelkezésre álló chipek hiányának tudható be, amelyekre a pénzt el lehetne költeni.
„Ez nem tükrözi a mesterséges intelligencia stratégiánkban bekövetkezett változásunkat… Valójában a mesterséges intelligencia chipek elérhetőségének változásáról van szó” – mondta Lau.
A hiány egy részét a globális kereslet és az ebből fakadó szűk keresztmetszetek okozták a félvezető-ellátási láncban . De Kína hatékony Nvidia chipkészlete is csökkentette a kínálatot.
A kínai technológiai cégek felhalmozott chipek használatával próbálták enyhíteni a hiányt , valamint azzal, hogy hatékonyabbá tették mesterséges intelligencia modelljeiket, hogy többet tudjanak kihozni a meglévő félvezetőikből.
Eközben Kínának is megvannak a maga kihívásai a gyártás terén, mivel a legnagyobb chipgyártója, az SMIC nem képes méretben és technológiában versenyezni olyan vezető cégekkel, mint a Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ez megnehezíti Kína számára, hogy elegendő hazai chipet gyártson a hiány pótlására.
Amerikai társaikhoz hasonlóan a kínai technológiai vállalatok is folyamatosan erős keresletről számoltak be a mesterséges intelligencia iránt.
„Látjuk, hogy a mesterséges intelligencia iránti ügyféligény nagyon erős, és továbbra is az marad. Valójában még az új szerverek telepítésének ütemét tekintve sem tudunk lépést tartani az ügyféligények növekedésével” – mondta Wu, az Alibaba munkatársa ezen a héten .
Ez lehetőséget ad a Baidunak Kínában.
„A Baidu chippiacra lépése egyszerre szükségszerűség és lehetőség. Szükségszerűség, mert a kínai platformok már nem feltételezhetik az amerikai GPU-k folyamatos fogyasztását; lehetőség, mert most már egy félig kötött, több milliárd dolláros belföldi piac van az AI-hardverek számára, amelyek megfelelnek mind az amerikai exportszabályoknak, mind Peking önellátási programjának” – mondta Nick Patience, a The Futurum Group AI-ért felelős gyakorlatvezetője a CNBC-nek.
„Ha a Baidu időben képes leszállítani a versenyképes Kunlun generációkat, az nemcsak a saját ellátási problémáját oldja meg, hanem stratégiai beszállítójává válik Kína többi mesterséges intelligencia iparágának.”
Tovább a cikkre: cnbc.com
